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摩根大通发行70亿美元债券，拉开华尔街大行财报后融资潮序幕

摩根大通在周二发行了规模达70亿美元的投资级债券，这标志着该行在公布第三季度业绩后，正式开启了华尔街大型银行的一轮融资热潮。据一位知情人士透露，此次债券发行分为三个部分，期限分别为4年和11年，且均设有在到期前一年赎回的条款。该人士补充称，其中期限最长的债券收益率将比美国国债高出0.9个百分点，相比初始价格指引收窄了大约25个基点。另有知情人士指出，摩根大通当时的目标是至少筹集50亿美元资金。根据巴克莱银行的预测，本季度华尔街六大银行预计将通过发行高等级债券筹集约410亿美元，这一数字较2015年以来同期的平均水平上升了30%。